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??隨著CRIC《2025年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建排行榜》發(fā)布，一季度代建行業(yè)格局浮出水面。

??數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)總量同比增加6%。而2024年全年代建行業(yè)增速為17%。行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，代建項(xiàng)目獲取難度不斷增加。

??一季度代建市場(chǎng)新拓規(guī)模集中度繼續(xù)保持高位，新拓規(guī)模TOP5集中度超過(guò)五成。超半數(shù)企業(yè)新拓面積同比增長(zhǎng)。

??一季度代建行業(yè)呈現(xiàn)出“頭部穩(wěn)健、腰部發(fā)力”的格局，TOP10企業(yè)迎來(lái)新一輪洗牌。

??2025年一季度，代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面4534萬(wàn)平方米，同比增加6%，較2024年全行業(yè)17%的增速進(jìn)一步放緩。

??其中，綠城管理仍然以“斷層”優(yōu)勢(shì)保持龍頭地位，一季度新拓面積達(dá)到897萬(wàn)平方米，幾乎是第二名的2倍。

??除了綠城管理以外，旭輝建管、潤(rùn)地管理、藍(lán)城集團(tuán)3家企業(yè)新增建面超過(guò)300萬(wàn)平方米，這些項(xiàng)目主要以政府代建項(xiàng)目新拓為主，其中旭輝建管一季度政府代建比例達(dá)到56%，潤(rùn)地管理政府新簽規(guī)模約301萬(wàn)平方米。

??新增建面在200-300萬(wàn)平方米區(qū)間的企業(yè)有6家，包括金地管理及龍湖龍智造、金科金建管等“后”入局企業(yè)。

??另外，近半數(shù)企業(yè)新增建面在200萬(wàn)平方米以下。

??一季度代建市場(chǎng)新拓規(guī)模集中度繼續(xù)保持高位。

??TOP1-5企業(yè)新拓規(guī)模合計(jì)為2346萬(wàn)平方米，占比達(dá)到52%。其次TOP6-10占比25%。也就是說(shuō)，TOP10企業(yè)新拓規(guī)模占比達(dá)到了77%。

??行業(yè)新拓保持高集中度，是頭部企業(yè)積極拓展與委托方主動(dòng)選擇頭部代建企業(yè)的雙向結(jié)果。

??值得注意的是，隨著競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)集中度略有下降。

??一季度新拓規(guī)模TOP3企業(yè)的新拓建面占20強(qiáng)總和的38%，比2024年一季度占比減少7個(gè)百分點(diǎn)，新拓規(guī)模TOP5集中度降幅同樣為7個(gè)百分點(diǎn)。 

??聚焦到企業(yè)來(lái)看，新拓T0P20企業(yè)中有12家一季度新增規(guī)模同比上漲。

??其中，同比漲幅超過(guò)100%的企業(yè)以“新入局”且房地產(chǎn)主業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)為主，包括龍湖龍智造、招商建管、東原睿建、遠(yuǎn)洋建管和建發(fā)更新建設(shè)等典型企業(yè)。

??此外，潤(rùn)地管理、金地管理等相對(duì)較早入局代建的企業(yè)，一季度新拓規(guī)模保持在TOP5水平，且新拓建面同比也表現(xiàn)為正，同比增幅分別達(dá)到44%和15%。

??相較之下，TOP10之后企業(yè)變動(dòng)幅度較大，與2024年一季度相比，變動(dòng)率達(dá)到60%，部分去年同期新拓維持80萬(wàn)平方米左右的企業(yè)，2025年一季度均未有新項(xiàng)目入賬。

??值得注意的是，“腰部”企業(yè)發(fā)力使得一季度新增規(guī)模TOP10位次迎來(lái)洗牌，比如騰云筑科由2024年全年第14位躍升至一季度第7位，龍湖龍智造由第9名升至第6。TOP5企業(yè)雖未有變動(dòng)，但去年排名第3位的藍(lán)城集團(tuán)今年一季度被潤(rùn)地管理替代。去年位列TOP10的藍(lán)綠雙城則在一季度掉出TOP10行列。

??整體來(lái)看，一季度代建行業(yè)呈現(xiàn)“頭部穩(wěn)健、腰部發(fā)力、尾部變動(dòng)劇烈”的格局，行業(yè)面臨新一輪洗牌。

??一季度代建企業(yè)新拓規(guī)模增速放緩，意味著代建項(xiàng)目獲取難度不斷增加，由于優(yōu)質(zhì)的代建項(xiàng)目有限，對(duì)于企業(yè)而言，未來(lái)在代建市場(chǎng)勢(shì)必將迎來(lái)一場(chǎng)激烈且艱難的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)。

??附：2025年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建新增規(guī)模TOP20