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??截至2024年二季末，港股上市公司中國山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山水水泥” HK0691）虧損局面未曾改觀。

??8月5日，山水水泥發布2024 年上半年業績公告顯示，山水水泥實現收入65.67億元，同比下降25.8%;股東應占虧損5.31億元，同比擴大124.04%。

??公告稱，收入減少主要是由于本期水泥銷量及價格同比皆下降所致。

??產能過剩又是業績承壓繞不開的另一個原因。

??今年上半年，山水水泥水泥產能9773萬噸，熟料產能5012萬噸，商品混凝土產能1910萬立方米。與去年全年產能基本相當。不僅如此，伴隨內蒙赤峰、山東乳山、山西呂梁等地水泥熟料、水泥粉磨項目的陸續投產，未來山水水泥產能或將面臨供需失衡局面。

??事實上，持續擴張處于高位的產能，非但未能讓其虧損收窄。隨著供需失衡進一步加劇，山水水泥產能利用率也將進一步走低。

??一位熟知山水水泥市場營銷管理的業內人士向中國房地產報記者表示，業績增長乏力背后是產能過度擴張帶來的反噬。“山水水泥旗下全資子公司山東山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山水集團”），雖然近期也在加快出清低效產能，但是其過往通過批小建大、違規新增產能等方式，在多地上馬水泥熟料和水泥粉磨生產線項目，在當前市場下行期行業‘內卷’加劇的背景下，要維持高企的擴張產能規模對其盈利能力貢獻度卻在降低。”

??8月26日，圍繞山水水泥旗下部分水泥熟料和粉磨項目的產能出讓、補齊、置換等相關問題，記者向山水集團辦公室發送書面采訪提綱，截至發稿前未獲回復。

??逆勢加碼布局粉磨項目

??公開資料顯示，山水集團總部位于山東濟南市，集水泥、商混、骨料、塑編、機械制造與維修、新型墻體材料等生產銷售為一體的大型企業。

??其先后在山東、遼寧、山西、內蒙、新疆等地設立眾多“山水”系水泥公司，主導產業仍為水泥和熟料生產。目前山水集團僅水泥產能規模已達1億噸左右。

??隨著新建項目陸續投產，這一產能規模將被刷新。

??7月17日，內蒙古赤峰市喀喇沁旗人民政府網站消息顯示，赤峰山水遠航水泥退城入園日產4500噸水泥熟料項目,總投資14.4億元，現已完成投資10億元，預計2024年10月建成試車。

??據內蒙古自治區工業和信息化廳于2021年3月12日發布消息稱，赤峰山水遠航水泥公司日產4500噸水泥熟料生產線退城搬遷項目產能置換方案中，赤峰山水遠航水泥有限公司擬整合現有1條日產2500噸干法窯水泥生產線、1條日產2000噸干法窯水泥生產線，等量置換在喀喇沁旗十家滿族鄉石灰窯村建設1條日產4500噸水泥熟料生產線。

??日產4500噸水泥熟料線，僅是一攬子投資（14億元）開發項目中一項。

??公開信息顯示，赤峰山水遠航水泥有限公司退城入園搬遷項目推進中，還將配套建設日產4500噸水泥熟料生產線、年產200萬噸水泥粉磨站、60萬噸礦渣粉磨系統、日處理能力500噸的生活垃圾及城市污泥協同處置系統。其中，年產200萬噸水泥粉磨項目建成投產后，將為赤峰山水遠航水泥有限公司新增產能提供加持。

??不僅是內蒙古喀喇沁旗，多地“山水系”水泥公司的水泥粉磨線，相繼開工建設。

??今年4月初以來，山東乳山山水水泥有限公司、山西呂梁山水水泥有限公司分別傳出新建年產100萬噸水泥粉磨生產線項目峻工投產消息，兩項目累計投資約2.7億元，所需資金全部由企業自籌。

??據山東省昌樂縣政府網站消息，2024年1月8日，濰坊凝石山水水泥有限公司年產100萬噸高標號水泥粉磨站項目、輥壓機系統及附屬設施升級改造項目、年產90萬噸水泥粉磨項目建設用地規劃許可證批后公布。其中，年產90萬噸水泥粉磨項目已獲山東省發展和改革委員會批復，成為近年全省從嚴把控“兩高”項目準入以來，昌樂縣第一個獲批的省級提級審批項目。

??改擴新建項目“遍地開花”，也讓山水水泥資金鏈處于高位承壓狀態。

??有媒體于2024年8月20日報道稱，山水水泥財務方面，在手現金及現金等價物為24.23億元，不足以覆蓋短期借款38.71億元。

??而在今年初，山水集團召開2024年工作會議，時任該集團主要負責人已提出“高度警惕虧損面擴大”“避免過度投資”“全力扭轉虧損”。但從上半年的業績看，其市場表現未給公司管理層帶來積極的正向反饋。

??借置換之名 保留產能指標

??“去產能”一直是水泥企業的“緊箍咒”。

??8月6日，山東省工業和信息化廳（以下簡稱“山東省工信廳”）發布濟寧山水水泥有限公司產能出讓方案公告，濟寧山水水泥擬出讓日產2500噸水泥熟料生產線產能至福建省永定興鑫水泥有限公司日產6000噸水泥熟料建設項目(帶9兆瓦余熱發電)，置換比例為2:1。

??另據此前山東省工信廳發布，東阿山水東昌水泥有限公司產能出讓轉移方案公告顯示，東阿山水東昌水泥有限公司日產2500噸水泥熟料生產線產能，將出讓給雞西賽龍水泥制造有限公司，擬在黑龍江省雞西市城子河區白石社區西側建設一條日產2500噸熟料新型干法水泥生產線（帶純低溫余熱發電），置換比例為2:1，計劃2024年10月投產。

??值得注意的是，濟寧山水水泥有限公司日產2500噸水泥熟料生產線產能,在出讓至福建永定興鑫水泥有限公司新建項目前，則是出讓給棗莊山水水泥有限公司，用于新建日產4000噸水泥熟料生產線項目。因該項目不再實施而停止轉讓，濟寧山水水泥有限公司最終選擇將部分產能轉移出省外。

??密集的產能輸出和停建水泥熟料線背后，山水集團有何考量？

??在前述業內人士看來，兩條日產2500噸水泥熟料生產線產能轉讓主要還是基于政策性原因考慮。

??2024年6月28日，山東省工信廳、發改委、生態環境廳、市場監管局等11部門聯合印發《山東省建材行業改造提升行動計劃(2024-2026)》。其中載明，不能按期完成節能改造或改造后能效仍低于基準水平的生產線淘汰退出; 日產2500噸及以下的水泥熟料生產線2024年底前全部整合退出。

??但對于棗莊山水水泥有限公司停止新建日產4000噸水泥熟料生產線一事，前述業內人士向記者透露，項目本身存有瑕疵，事實上棗莊山水水泥有限公司并不需要建新線。原因是，該公司對外公布用于“拆舊建新”的日產3000噸水泥熟料（現有）生產線，實際核定產能為日產4000噸熟料。之所以申請建新，或是利用產能置換政策，在一定期限內保留住濟寧山水水泥有限公司即將退出的產能指標。

??8月28日，記者致電棗莊山水水泥有限公司，其相關工作人員以“不清楚”婉拒。

??記者從棗莊山水水泥有限公司獲得的相關項目水土保持方案的批復中發現，水泥熟料生產線即為日產4000噸新型干法熟料生產線。

??2021年5月27日，棗莊市臺兒莊區城鄉水務局在臺兒莊政府網站發布，關于接受棗莊山水水泥有限公司日產4000噸新型干法熟料生產線項目水土保持設施自主驗收報備的公告。

??另據山東省工信廳發布的全省水泥熟料生產線清單（2023年版）顯示，棗莊山水水泥有限公司登記備案的項目為，1條日產4000噸新型干法水泥熟料生產線，投產時間為2006年3月。

??批小建大和超產存在已久

??2022年3月4日，山東省工信廳發布公開征求《山東省水泥粉磨產能置換實施辦法》意見的通知，其中規定，2021年1月23日前，已經建成投產或依法已開工建設的直徑3.2米以上水泥粉磨違規項目，須按照魯政辦字〔2021〕98號文件相關規定，完善手續，補齊產能，可不制定產能置換方案，但應公示、公告產能來源。

??記者經梳理發現，自2023年初以來，山東煙臺、東營等地多家“山水系”水泥公司（含分公司）已建成的水泥粉磨生產線，作為存量項目及技術改造擴能項目，已按照項目審批時產能替代政策，陸續補齊產能。這些企業粉磨生產線產能，普遍為實際(核定)產能要遠高于備案（立項）產能，并且有項目建成時間距今已長達10年。

??除了存量和技改項目，山水水泥“批小建大”項目也被列入補齊產能范疇。

??2022年8月15日，山西省工業和信息化廳（以下簡稱“山西省工信廳”）發布鵬澤建材有限公司產能出讓公告顯示，該公司出讓日產1167噸熟料線產能用于晉城山水水泥有限公司項目補充產能。

??而需要補充產能項目是，晉城山水水泥有限公司日產3000噸熟料數字化智能化綠色化二代新型干法水泥帶余熱發電生產線補齊產能差額置換項目（以下簡稱“晉城山水水泥日產3000噸熟料生產線”），已于2012年3月建成投產。退出產能用于該項目的補充產能日產500噸熟料，置換后剩余產能日產83.5噸熟料， 本次置換比例2：1。

??之所以稱為“補齊產能差額置換項目”，運城市工業和信息化局在發布，山西鵬澤建材有限公司日產1167噸水泥熟料生產線，產能出讓項目名稱變更說明中稱，由于晉城山水水泥有限公司項目已建成，屬于補齊產能差額置換項目。

??記者了解到，晉城山水水泥日產3000噸熟料生產線，實際是以日產2500噸熟料生產線名義進行報建。對此，此次需補齊產能為日產500噸熟料則不言而喻。

??據陽城縣政府網站發布信息顯示，晉城山水水泥有限公司日產2500噸熟料水泥生產線項目，是由該公司合作方陽城縣太岳水泥廠早年投資興建。項目于2010年4月動工建設，2012年3月下旬進行試生產，2014年12月通過山西省環保廳竣工環保驗收。

??記者從山西省工信廳發布的全省水泥熟料生產線清單(2022年版）中發現，太原、晉城、朔州及呂梁等地“山水系”水泥公司產能均存在超產現象，超產幅度達日產500噸至1000噸熟料產能。記者通過查詢后發現，上述企業目前均未有補齊產能相關信息公布。

??“批建不符”屢禁不止

??2021年7月2日 ，工業和信息化部發布關于印發水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知，明確規定，用于置換的水泥熟料、平板玻璃生產線產能必須是合規的有效產能，且在各省級工業和信息化主管部門每年公告的本地區合規水泥熟料、平板玻璃生產線清單內。

??“雖然已列入合規水泥熟料生產線清單，但改變不了違法建設事實”。前述業內人士還向記者透露，自2020年以來，吉林白山山水水泥有限責任公司日產5000噸水泥熟料生產線，連續4年進入吉林省水泥熟料及平板玻璃生產線清單，但該項目不僅是以改擴建名義違規新建，還存在“批小建大”等問題。

??有媒體報道，2011年8月5日，白山市（江源區政府）與山水集團在濟南簽訂投資7億元，合作建設年產400萬噸水泥項目協議，項目先期將建設一條日產4000噸熟料生產線和一條80萬噸水泥粉磨站，并逐步形成年產400萬噸水泥生產能力。據了解，項目于2012年開工、2013年建成。

??開工前，該項目存在已過原有核準建設期、未經國家發展和改革委員會核準等違規情況。

??彼時，正值國家發展和改革委員會、工業和信息化部聯合發布《關于堅決遏制產能過剩行業盲目擴張的通知》，要求對未批先建、邊批邊建、越權核準的違規項目，尚未開工的不準開工，正在建設的要停止建設。

??熟料線由日產4000噸悄然變身日產5000噸，項目批復手續中已有端倪。

??記者從白山山水水泥有限責任公司相關項目備案中發現，2006年經吉林省原經濟委員會核準建設規模為日產4000噸水泥熟料項目。2020年按實際建設規模日產5000噸完成產能置換，經白山市政府網站公示公告、吉林省工業和信息化廳出具項目變更意見，項目投資主體為白山山水水泥有限責任公司、建設規模為日產5000噸水泥熟料生產線及9兆瓦低溫余熱發電項目，符合國家產業政策。

??不過，白山市政府曾在關于白山山水水泥項目產能置換問題整改完成情況的公示中明確：白山市江源區人民政府違規批準（白山山水水泥有限責任公司）建設120萬噸水泥生產線，截至2014年底，該公司僅取得了吉林省工信部門認可的90萬噸水泥產能置換指標。

??但該項目實際需置換150萬產能指標，由此以來，剩余不足的產能指標為60萬噸，直到2020年4月上旬才完成產能置換。

??無獨有偶。記者調查還發現，2020年山東商河山水水泥有限公司新建年產100萬噸粉磨線項目，被指涉嫌通過向當地有關部門提交虛假材料（套用其他項目審批文件），達到掩蓋違法建設目的。

??據濟南市生態環境局商河分局于2020年3月17日，發布關于對《山東山水水泥集團有限公司商河分公司年產100萬噸粉磨線環境影響報告表》擬審查的公示顯示,該項目于2019年9月6日獲得備案，2020年2月編制環境影響報告表。

??但根據內附的濟南市環境保護局相關批復文件內容顯示，商河分公司年產100萬噸粉磨線為技改擴建項目，由年產20萬噸擴建至年產100萬噸。2010年10月13日項目獲環評批復。2012年10月10日獲項目竣工環保驗收批復。

??商河縣工業和信息化局相關部門負責人對此向記者表示，“應不大可能”。隨后以不掌握具體情況為由婉拒。