公司許倩 2024-06-20 08:42:00 來源：中房報
??2014年10月，佳兆業(yè)深陷反腐風暴，老板郭英成為求自保，逃到香港躲避風頭。即便2021年佳兆業(yè)深陷債務(wù)違約泥潭，也未見其回來。
??最新消息是，據(jù)相關(guān)報道，郭英成最近從香港返回內(nèi)地，以獲得監(jiān)管機構(gòu)對該公司境外債務(wù)重組計劃的批準。“他愿意回去解決問題，這是好事。”某業(yè)內(nèi)人士說。
??記者從知情人士處獲悉，大老板郭英成確實已經(jīng)回到內(nèi)地，回來后還進行了些個人事務(wù)的安排。
??“郭英成返回內(nèi)地尋求監(jiān)管批準，表明境外債務(wù)重組需要得到內(nèi)地政府相關(guān)部門的同意和支持，監(jiān)管機構(gòu)的批準對于重組計劃的順利進行至關(guān)重要。郭英成的行動可能是推動重組向前發(fā)展的重要舉措，同時可能意味著佳兆業(yè)債務(wù)重組已經(jīng)取得了一定進展。” 中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示。
??此前5月27日，佳兆業(yè)發(fā)布清盤呈請聆訊延期公告稱，呈請（經(jīng)修訂）的聆訊已進一步延后至6月24日。
??據(jù)佳兆業(yè)公告，（香港）高等法院已批準有關(guān)將花旗國際有限公司替代為呈請人的申請，替代呈請人已獲許可提交及送達一項針對佳兆業(yè)的重新修訂呈請書。該呈請是關(guān)于佳兆業(yè)所發(fā)行2023年到期的10.875%票據(jù)未償還本金7.5億美元及應(yīng)計利息尚未償還事宜，重新修訂呈請的聆訊已延期至4月29日；有關(guān)原呈請的撤銷申請經(jīng)各方同意已被駁回。
??企查查顯示，佳兆業(yè)集團現(xiàn)存146條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額達到311.5億元。僅在今年5、6月份，就新增了23條執(zhí)行信息。佳兆業(yè)還面臨多條限制消費令、失信被執(zhí)行人和1620條司法案件的困擾。
??佳兆業(yè)集團的經(jīng)營狀況如何了？其財報數(shù)據(jù)顯示，2023年公司營業(yè)收入達到261.6億元，同比增長3%；但虧損額較2022年增加了51.4%，達到197.016億元；公司權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約為199.32億元；現(xiàn)金結(jié)余僅9.948億元；佳兆業(yè)集團連同其合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合約銷售額同比減少了4.9%，至約178.36億元。
??對于境外債務(wù)管理方面，佳兆業(yè)方面表示，集團至今一直積極與其財務(wù)及法律顧問緊密合作，評估當前財務(wù)和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)益的全面解決方案；將繼續(xù)保持與債權(quán)人的溝通，進行積極和建設(shè)性對話，以在切實可行情況下盡快落實全面的重組方案，并繼續(xù)適時公布關(guān)于重組進度的最新消息。
??佳兆業(yè)的債務(wù)重組計劃分為境內(nèi)和境外兩大部分，境內(nèi)債務(wù)重組相對順利，境外債務(wù)重組則遇到了較多阻力。佳兆業(yè)境外債務(wù)由優(yōu)先票據(jù)約115億美元、永續(xù)資本證券約2億美元，以及其他有擔保及無擔保債務(wù)約6.5億美元組成；境內(nèi)有息負債則約506億元（人民幣），其中363億元為項目層面負債。
??2023年10月，“出險”兩年后，佳兆業(yè)交出了債務(wù)重組方案。據(jù)當時公告稱，公司已就123億美元的境外債務(wù)制定了初步指示性重組方案，并且已經(jīng)超過35%的債權(quán)人加入了境外債權(quán)人小組。
??重組方案的內(nèi)容包括：將一部分現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為佳兆業(yè)集團的股份，即降杠桿計劃，剩余債務(wù)兌換為新的以美元計價的公開票據(jù)，佳兆業(yè)集團資產(chǎn)（包括一系列舊改項目）處置所得款項凈額將作為新票據(jù)償還的資金來源。對于債轉(zhuǎn)股、發(fā)行新票據(jù)的具體金額，佳兆業(yè)集團在公告中并沒有說明。
??佳兆業(yè)集團基于市場理想狀態(tài)對2023～2033年期間現(xiàn)金流做了一個預測：土地儲備開發(fā)項目和未轉(zhuǎn)化為土地儲備的舊改項目將產(chǎn)生750億元～900億元現(xiàn)金流；處置投資物業(yè)及持有型物業(yè)將帶來60億元～70億元現(xiàn)金流；物業(yè)管理、酒店管理在內(nèi)其他業(yè)務(wù)部門將產(chǎn)生10億元～20億元凈收入。上述3項未來10年現(xiàn)金流總額為820億元～990億元。
??佳兆業(yè)估計，上述現(xiàn)金流總額在償還完境內(nèi)債務(wù)后，還將有600億元～750億元現(xiàn)金償還境外債務(wù)。粗略一算，123億美元（約等于人民幣899.4億元）的境外債務(wù)或可由此清償大部分，但仍有著144億元～299億元的資金缺口。
??對于此重組方案，當時佳兆業(yè)集團亦表示，尚未與債權(quán)人小組就境外重組條款達成最終協(xié)議，對于其提出的重組方案中的某些條款，債權(quán)人小組并不支持。在重組方案初步擬定之時，佳兆業(yè)在境外還面臨投資人的清盤呈請，可以窺見佳兆業(yè)與投資人的交鋒。
??佳兆業(yè)集團最早被呈請清盤是在2023年7月。根據(jù)彼時公告，布洛德峰投資顧問向香港高等法院提出清盤呈請，主要原因是佳兆業(yè)集團全資附屬公司未償還發(fā)行債券，涉及本金1.7億元。佳兆業(yè)集團極力反對，“呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。呈請并不代表其他持有債券份額者的利益，并且可能損害本公司的價值，本公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，并采取一切必要行動保障本公司的合法權(quán)利。”此后清盤呈請的聆訊時間，被多次延期。
??佳兆業(yè)有著地產(chǎn)“不死鳥”之稱，它還是此輪出險房企中首位復牌者。郭英成的歸來，能否帶領(lǐng)佳兆業(yè)債務(wù)重組成功，業(yè)內(nèi)都在等待一個答案。
5月70城房價：全線調(diào)整
2024-06-18新房上漲城市數(shù)量縮減，二手房價格全線下跌。廣東惠州擬回購商品房用作保障性住房
2024-06-18征集房源需滿足資產(chǎn)負債和法律關(guān)系清晰、取得竣工驗收備案證明、面積小于120平方米等條件。- 機構(gòu)稱6月新房市場具備一定上升動力。
報告?|?5月新房成交量提升，二手房小幅回落
2024-06-14預計6月市場成交量或穩(wěn)步提升。機構(gòu)：5月全國大中城市租金持續(xù)下跌
2024-06-136月畢業(yè)季租金有望企穩(wěn)。端午樓市：新房表現(xiàn)不及預期，二手房成交創(chuàng)多年新高
2024-06-12短期市場活躍度有望好轉(zhuǎn)。機構(gòu)：新一輪政策優(yōu)化有望加速出臺
2024-06-11新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施有望開啟。上海之后，廣深優(yōu)化房地產(chǎn)政策
2024-05-29其他城市政策優(yōu)化調(diào)整節(jié)奏有望加快。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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- -0.91%
| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
