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??剛剛，融創中國近百億美元境外債務重組有了重要突破。

??3月28日晚間，融創中國公告稱，公司90.48億美元境外債務重組已與債權人小組（其債權占現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議，擬就境外重組方案向現有債務持有人尋求更廣泛支持。

??“在債務重組中，獲得債權人小組支持是至關重要的一步。融創中國債權人小組持債金額超過30%、近30億美元，無論是權重占比還是債務規模目前都是行業較高的，這意味著方案整體通過已有極大保障?！敝袊康禺a報記者從一位接近融創中國人士處獲悉。

??上述人士表示，這次重組方案已獲得債權人小組支持，按行業慣例，融創債務重組成功基本上板上釘釘，方案預計將會順利拿到75%以上贊成票。

??根據方案，此次海外債重組將允許相關債權人根據其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權并從若干現金清償機制中獲益。

??此次降杠桿計劃目標約30億美元，分三項實施：

??第一，融創擬發行10億美元可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1%~2%票息。

??第二，發行5年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股。

??第三，債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規模上限約4.49億股，約占融創服務已發行總股數的14.7%。

??也就是說，按照此重組計劃，債權人既可自主選擇將全部或部分持有債權轉換為股權，提前獲得變現機會，也可繼續持有債權，兩種方式均有機會獲得足額償付。

??同時，融創對強制可轉債的設計，讓債權人在5年內有通過市價轉股以股權形式獲得按面值償付的機會，并享有潛在的股權價值上升收益。

??根據強制可轉換債券相同的條款，融創中國控股股東孫宏斌此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，也將同步同價轉換為融創中國的股權。

??對于剩余債務，融創中國將發行新的以美元計價的公開票據進行置換，票息在5%~6.5%間，分別于重組后的2年至9年到期。對于初始期限分別為兩年和三年的新票據，融創中國有權選擇將到期日延長1年，這意味著公司未來2-3年的流動性壓力將大大緩解。

??自2022年5月融創中國正式債務違約后，孫宏斌沒有停下，而是四處奔波尋找援兵，尋求化解債務的辦法。就在今年1月初，融創中國約160億元境內債已順利重組實現展期，平均展期3.5年。

??2022年12月1日，融創中國在天津、重慶、哈爾濱、沈陽、濟南等20個城市近70個項目，已經獲批總數超百億元紓困基金。2022年1~11月，融創累計交付約15萬套，交付套數位列行業前三。

??去年12月9日，孫宏斌表示：“相信隨著中國經濟持續向好、政府支持行業穩定政策的密集落地，融創將盡快完成債務重組和恢復穩定經營，爭取在2023年回歸良性、健康發展軌道”。當日也是融創中國境內債重組投票的最后期限。

??目前來看，融創中國的流動性壓力已大大緩解，但留待解決的問題仍舊不少。

??3月23日，融創中國發布盈利警告，預期2022年上半年公司歸屬母公司凈利潤虧損180億元至190億元，2022年全年虧損270億元至280億元。2022年，融創中國權益銷售額降至977.8億元，相比2021年的3615億元相去甚遠。

??融創中國股票自2022年4月1日起停牌，目前仍將繼續停牌，復牌時間待定。好消息是，3月31日，融創中國將發布2022年度中期、年度業績。通過盤活優質項目、重組債務、推動復牌，融創中國正在用實際行動化險紓困，逐步回歸正常經營軌道。