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　　8月21日，雅居樂集團(tuán)控股有限公司(HK.3383)公布2020年中期業(yè)績，營業(yè)額同比大幅上漲23.7%，毛利同比上漲40.2%，其他多項核心指標(biāo)均大幅上漲，超出市場預(yù)期。

??核心業(yè)績指標(biāo)強(qiáng)勁上漲 機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)目標(biāo)價

??中報業(yè)績發(fā)布后，多家權(quán)威投行紛紛上調(diào)公司股價評級及目標(biāo)價，公司股價也連續(xù)大幅上漲，兩個交易日累計漲幅超9.14%。業(yè)績報當(dāng)天，雅居樂有接近八千多萬港幣的流入，成交量也創(chuàng)造了近期新高。8月24日，成交量繼續(xù)快速放大，當(dāng)天成交達(dá)1.9億港元。

??8月21日業(yè)績發(fā)布后，雅居樂股價迅速上漲，當(dāng)天收盤報10.54港元，相比上一個交易日上漲3.74%。8月24日，雅居樂公司股價延續(xù)上一個交易日上漲勢頭，開盤大幅上漲，當(dāng)天收盤報11.06港元，上漲0.52港元，盤中最高上漲至11.64港元。

??業(yè)績報告顯示，截至2020年6月30日，雅居樂集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)額335.27億元，同比上漲23.7%;毛利為人民幣115.20億元，同比上漲40.2%;整體毛利率為34.4%，同比上升4.1個百分點;核心凈利潤和股東應(yīng)占凈利潤分別為65.18億元和53.06億元，分別同比上漲35.6%和32.9%;對應(yīng)期內(nèi)核心凈利潤率和股東應(yīng)占核心凈利潤率分別為19.4%和15.8%，同比分別上升1.7和1.1個百分點。

??據(jù)統(tǒng)計，中報業(yè)績發(fā)布后，目前共有9家券商給予買入建議，6家券商給予中性建議，良好發(fā)展前景獲得機(jī)構(gòu)普遍看好。

??中金公司24日發(fā)布研報稱，雅居樂上半年完成了全年銷售目標(biāo)的46%，盈利增長與財務(wù)狀況全面改善，超出市場預(yù)期。考慮到下半年可售資源充足，且公司將聚焦優(yōu)勢區(qū)域、以剛需剛改產(chǎn)品為主，預(yù)計下半年去化率具備韌性，能夠支撐公司順利完成全年1200億元的銷售目標(biāo)。

??鑒于此，中金分別上調(diào)雅居樂2020和2021年盈利預(yù)測3%和6%至70億元和79億元，分別對應(yīng)同比增長9%和13%，同時維持跑贏行業(yè)評級，上調(diào)目標(biāo)價10%至12.07港元。

??與此同時，野村、高盛、美銀美林等多家大行紛紛上調(diào)雅居樂目標(biāo)價。其中，野村報告表示，隨著海南地區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，雅居樂集團(tuán)利潤率開始回升并推動業(yè)績好轉(zhuǎn)，預(yù)期公司明年利潤將得到持續(xù)改善。報告將其目標(biāo)價由9.30港元上調(diào)逾四成至13.10港元，并將股票評級上調(diào)至"買入"。

??另外，高盛也上調(diào)對其目標(biāo)價至13.2港元，維持"買入"評級;麥格理升目標(biāo)價12.55元，維持跑贏大市評級。而招銀國際也上調(diào)其目標(biāo)價，從13.71港元上調(diào)至13.89港元，并維持"買入"評級。

??多元業(yè)務(wù)收入占比提升 雅生活獲大行看好

??近年，雅居樂繼續(xù)推進(jìn)"地產(chǎn)為主，多元產(chǎn)業(yè)并行"的多元化戰(zhàn)略。上半年，雅居樂物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)收入與多元化業(yè)務(wù)收入的占比分別為87.4%及12.6%，其中多元化業(yè)務(wù)收入的占比較去年增加3.6個百分點。

??其中雅生活上半年收入為人民幣40.0億元，同比增長78.5%;毛利為人民幣12.8億元，同比上升53.8%;凈利潤為人民幣8.7億元，同比上升53.6%;股東應(yīng)占核心利潤為人民幣7.8億元，同比上升41.1%。

??對于多元化板塊的發(fā)展前景，招銀國際24日發(fā)布報告指出，繼2018年2月成功分拆雅生活上市后，雅居樂正在推進(jìn)對旗下雅城的股份分拆，并在港交所獨立上市。多元化業(yè)務(wù)對公司越來越重要，未來更多的分拆將可反映雅居樂的真實價值。

??對于雅生活未來發(fā)展前景，花旗、高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、中金、匯豐等十多家投行中報發(fā)布后的第一時間刊發(fā)研究報告及簡評，紛紛上調(diào)目標(biāo)價并重申認(rèn)可雅生活穩(wěn)健的業(yè)績增長，并看好雅生活在新戰(zhàn)略板塊的布局。