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??應對土地交易規模持續縮量，2024年地方層面主動放松容積率、得房率等控規限制，并調整供地策略，低密度、小體量、高頻次成為土拍新趨勢。

??隨著各地供地質量提升、以及供求雙方對于土地發展預期判斷的趨同，近期流拍率指標持續回落，8月土地流拍率降至10%。“精準供地“之下，哪些城市流拍率仍在高位？流拍地塊有何特征？

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??城市差異：廣州涉宅地流拍過半

??京、滬、深涉宅地零流拍

??分城市來看，太原、長春、南昌、哈爾濱等中西部和東北城市流拍比較嚴重，整體流拍率超過30%。以太原為例，2024年上半年成交了僅5宗地，流拍高達23宗，整體流拍率高達82%，并且流拍地塊不乏小店、迎澤、萬柏林、晉源等核心區域地塊，流拍現象十分嚴重。

??值得注意的是，一線四城中，廣州流拍現象較為嚴重，前8月流拍地塊幅數多達14宗，成交幅數僅27宗，流拍率高達34%；如果進一步剔除商辦地塊，流拍率更是高達50%（成交10宗，流拍10宗），遠超重點城市涉宅地平均流拍率18%。

??深圳前8月供地節奏十分緩慢，前8月僅成交了3宗地（2宗商辦、1宗涉宅），流拍了1宗商辦地塊，宅地實際零流拍。京、滬供地節奏稍快，成交規模明顯高于廣深。僅北京流拍了一宗商辦地塊，流拍率僅有3%，上海則零流拍。

??就土地屬性來看，前8月流拍的地塊中，35%是商辦地塊，低于同期商辦地塊供地占比10個百分點，由此可見，商辦地塊的流拍率較涉宅地塊相對低。CRIC監測重點城市數據顯示，前8月重點城市商辦地塊流拍率僅13%，較涉宅地流拍率低了5個百分點。

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??流拍類型：廣、寧、杭均有優質地塊撤牌

??政府主動中止成為流拍的主要原因之一

??就流拍類型來看，流標地塊占比為61%，政府主動撤牌地塊占比為38%。由此可見，除傳統的流標之外，政府主動中止比重明顯提升，逐漸成為流拍的主要原因之一。典型如廣州、成都等城市，前8月分別有7、8宗涉宅地撤牌，占到各自城市流拍總地塊的七成以上。

??以廣州為例，前8月中心城區多宗優質宅地中止出讓，譬如3月掛牌的天河區金融城東區AT091415地塊，天河區金融城東區AT091410地塊，及天河區大觀路以東、奧體路以北AT1003008地塊先后撤牌。

??究其原因，主要是因為主打高端項目的天河區金融城板塊，受制于庫存去化壓力市場熱度低迷，目前金融城板塊的狹義消化周期超過四年，廣義消化周期更是高達10年以上，天河·江源半島、珠江天酈等高單價項目均有較多待售房源，因此2024年以來，金融城板塊供應的2宗宅地也全數終止出讓。

??此外，荔灣宅地的關注度較高，該地塊總建面3萬平方米，容積率2.3，起拍樓面價2.3萬元/㎡，出行便捷、配套豐富，但由于周邊競品過多，最終依舊未能成功出讓。

??南京前8月共流拍了2宗地，都是政府中止出讓地塊，均位于雨花臺城南板塊，分別為西善橋、安德門地塊，安德門地塊遙望雨花臺公墓，且主力對標客群為軟件谷，地塊單價成本不如鐵心橋板塊，房企情況不佳，因此政府主動中止出讓。就連市場熱度一向較高的杭州，上半年也出現了3宗流拍涉宅地塊，其中1宗主動撤牌、2宗流標。

??主動撤牌的地塊是位于錢江新城二期的四堡七堡單元JG1403-12地塊，在正式競拍前一天晚上，宣告終止出讓。該地距離地鐵9號線六堡站直線約250米、連堡豐城六堡商業約300米，地鐵9號線4站直達杭州IFC，5站達到杭州萬象城，直線距離杭州東站約3公里，商業和交通配套完善；但是地塊緊鄰高架，而且板塊內高端配套卻兌現緩慢，導致購房者和開發商對板塊預期降低。

??不僅如此，板塊宅地供地十分密集，在源源不斷的宅地供應下，錢二板塊的購買力存疑，開發商信心受到一定地挫傷。流標的兩宗宅地分別位于余杭閑林、蕭山寧圍板塊，并且閑林地塊還是容積率僅有0.8，最終還是慘遭流標。

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03

??地塊特征：新房去化緩慢拖累土地市場

??中西部和東北省會遠郊地塊流拍激增

??流拍地塊的特征方面，不同城市存在較大差異。具體如下：中西部和北方省會城市，流拍地塊集中在遠郊區縣。這些城市當前新房去化也處于相對低位，尤其是郊區縣市，去化十分緩慢，流拍地塊多集中在郊縣地塊。

??典型如鄭州、濟南、長沙等城市，以鄭州為例，流拍的12宗宅地有11宗位于中牟縣，樓板價多在2000元/平方米左右，僅有1宗位置較佳，位于管城回族區，起始價13724萬元，起始樓面價3622元/㎡。該地塊所建商品住宅（毛坯）綜合銷售均價不超過11000元/㎡，精裝交付每平不超過13200元/㎡，如果按照底價成交的話，地房比僅有33%，盈利空間十分大，但因為去化預期較差，該地塊最終流拍。

??濟南也是如此，前8月共流拍了8宗涉宅地，其中6宗位于平陰、濟陽等遠郊區縣，樓板價多在2000元/平方米以下，中心城區僅有2宗地流拍，分別位于歷城蓮花山片區、歷下盛福莊片區，起拍總價分別為11.3、12.7億元，起始樓面價分別為6553、8343元/平方米。

??長三角和粵港澳熱點城市，流拍地塊則多集中近郊區域，土地供求雙方的發展預期存在一定分歧。長三角和粵港澳熱點城市目前多執行低密度、小體量、高頻次的“精準供地”新策略，土地供應質量明顯提升。

??典型如蘇州、南京、杭州等城市，近期就有多宗低密地塊供應，但競拍結果來看，仍有部分低密地塊流拍。

??以杭州為例，余杭區閑林單元YH120504/02地塊容積率僅有0.8，建筑面積79631.2㎡，起拍價約19.11億元，并且不限房價，留給開發商的發揮空間較大，可建設三層及以下純排屋社區，但該地最終流拍。

??無獨有偶，合肥也有優質低密宅地流拍——蜀山區SS202403號地塊，該地塊位于董鋪湖附近，周邊有龍湖天境、中海原山、麗豐璞羽山等多個容積率較低小區。該地塊容積率1.2，將會打造聯排、疊墅或洋房等低密度產品，最終因無人延期。由此可見，現在房企拿地非常的謹慎，非核心板塊核心位置條件再好市場熱度也處于低位。

??此外，三四線城市也有少數城市出現了多宗流拍，湛江、洛陽、肇慶、淮安等地均出現了多宗地塊流拍，涉宅地流拍率均超30%。以湛江為例，前8月僅成交了5宗涉宅地，流拍宅地幅數高達11宗，流拍率高達69%。流拍的地塊多半多位于雷州市、遂溪縣、徐聞縣等遠郊縣市的小體量地塊，樓板價多在千元/平方米以下，起拍總價也多在2億元以下。

??綜上，精準供地之下，重點城市流拍率逐漸下降，8月流拍率降至10%，基本降至歷史低位。但是城市間流拍率依舊存在較大差異，即便是一線城市也是如此，廣州涉宅地流拍率高達50%，京、滬、深涉宅地則無一流拍。二線城市方面，太原、長春等西部和東北城市流拍率也處于相對高位。流拍地塊分類來看，除流標外，政府主動中止也成為流拍的主要原因之一，占比接近四成；尤其是廣州、杭州等熱點城市，多宗優質地塊受板塊去化壓力的影響，企業參拍情況不及預期，提前中止出讓。

??不僅如此，鄭州、長沙等中西部核心城市受新房去化拖累的影響，遠郊地塊密集流拍。就近期土地數據來看，8月新增供應經營性用地平均容積率僅為1.94，較上月下降0.12，優質低密地塊供應占比持續增加，預計四季度供地土地質量將進一步提升；且地方政府在供地選擇上愈加精準，典型如南京2024年7月供應的28宗宅地，其中15宗來自遠郊，在9月之前已全部順利成交。再加之近期房企取證積極性將回升，供應回升成交維穩帶動下，整體流拍率有望延續當前的低位。