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??1月3日，旭輝控股集團（0884.HK）發(fā)布公告，披露其境外流動資金狀況全面解決方案以及業(yè)務發(fā)展的最新情況。其境外重組方案將為債權(quán)人提供“短期削債、中期轉(zhuǎn)股、長期保本降息”的多種選擇，新票據(jù)年限2～9年不等，目標減債規(guī)模約33億～40億美元。

??公告稱，截至目前，經(jīng)考慮與協(xié)調(diào)委員會和債券持有人小組持續(xù)進行的詳細和建設性討論、當前的市場狀況以及本集團的最新業(yè)績表現(xiàn)后，公司已就全面解決方案的經(jīng)濟條款向協(xié)調(diào)委員會、債券持有人小組及其顧問提交了一份經(jīng)完善的提案。

??這一提案的主要內(nèi)容為，將境外債務轉(zhuǎn)換為無本金削減的純展期（分別以票據(jù)和貸款授信的形式）、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉(zhuǎn)股的展期，以滿足債權(quán)人不同的偏好和需求。旭輝力求通過對綜合資產(chǎn)負債表的去杠桿，目標削減約33億～40億美元的債務。上述選項的到期日介乎生效日起2～9年不等，并創(chuàng)新性的與公司未來合同銷售掛鉤，這意味著到期日可能會在上述范圍內(nèi)縮短。同時，新債務工具的票面利率將在 2%~4%。

??此外，公告還披露了公司境外債務最新概覽及未來的現(xiàn)金流預測。截至2023年6月底，就境外債務而言，旭輝不包括應計利息的可歸屬計息負債總額約為70億美元。預計2023年至2032年期間，公司境內(nèi)開發(fā)項目所產(chǎn)生的累計現(xiàn)金流總額估計約為人民幣1040億元～1150億元。截至2023年6月底，公司擁有的投資性物業(yè)公允價值為人民幣456億元，公司將考慮根據(jù)市場情況及資產(chǎn)運作情況逐步出售部分投資物業(yè)及境外資產(chǎn)，預計將額外增加流動性約人民幣120億元～140億元，可償還境外債務的累計現(xiàn)金流總額估計約為人民幣300億元～350億元。

??旭輝強調(diào)，盡管公司面臨流動性壓力，但公司的業(yè)務運作在所有重大方面均如常。公司竭力保交付、保經(jīng)營和維持境內(nèi)融資安排，為所有持份者保存價值。

??2023年，旭輝累計交付約118,000套物業(yè)單位，刷新了成立以來的年度交付紀錄。2024年，房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期，在可能面臨更多困難的情況下，公司仍將竭盡全力沖刺交付80,000套物業(yè)單位的品質(zhì)交付目標，預計建安成本等各項開支合計超過人民幣300億元。

??從2022年11月啟動境外債務重組以來，旭輝一直在積極努力自救。

??2023年，旭輝累計完成4筆共計71.8億境內(nèi)公開市場債務的展期。同時，通過合作方股權(quán)互換、合作項目退出等方式，處置了多個項目資產(chǎn)，盤活資金助力保交付。

??去年3月，旭輝與恒基兆業(yè)互換了石家莊、廣州兩項目公司股權(quán)。9月以2.4億元對價退出與恒基兆業(yè)合作的廣州增城項目。12月，旭輝以2.2億元的對價出售德州合作項目51%股權(quán)及貸款予山東中正，以4.36億元的代價退出與金融街合作的天津鉑悅?cè)谟椖浚僖?.13億的對價出售南京葛塘項目33%的股權(quán)。

??市場人士分析，在房地產(chǎn)行業(yè)供求關(guān)系發(fā)生重大改變的當下，降杠桿是出險房企活下去的必經(jīng)之路，只有以務實的態(tài)度解決債務問題，才能實現(xiàn)一個穩(wěn)健、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，從而達到真正意義上的改善資產(chǎn)負債表，重塑企業(yè)經(jīng)營的目的。2023年11月，融創(chuàng)境外重組正式生效，其成功將近百億美元的債務削減了45億美元，削債比例45%，為地產(chǎn)企業(yè)解決債務問題樹立了信心。旭輝33億～40億美元減債計劃與融創(chuàng)的削債比例相近，有了融創(chuàng)作為先例，相信旭輝的重組方案也將盡快落地。